保険 見直し 持ち物

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生命保険の見直しをするために話を聞きに行ったけど、『今日は保険証券をお持ちですか？』なんて聞かれた事ありませんか？

 

一回家に戻って探して戻ったけど、次は印鑑…。

 

なんてならない様に！！まとめてみました！契約に必要な持ち物これだけあれば大丈夫！！

 

『契約をする時』『変更する時』『契約を解除する時』何をするにも契約書類が必要になります。

 

生命保険の場合は大きいお金も絡んでいるからなのか、書類も多いように思います。

 

生命保険の加入や見直しが決まったら、早めに必要な持ち物の確認をしてしまいましょう。

 

これをしておく事で、簡潔に早く加入・変更がスムーズに出来るのです。

 

生命保険の見直しを検討している方は相談時に用意出来ていると、そのまま加入なんてのも簡単にできますね！！

 

しっかり確認してめんどくさくないものにしてしまいましょう！！

 

【保険証券】

意外となくなっている方多くないですか？

 

大切なものなので紛失にご注意くださいなんて書いてあるから、しまい込んでしまっている方多いと思います。

 

ですが、この保険証券を使って、相談員や、FP（ファイナンシャル・プランナー）は詳細を確認することができますので、一度加入している生命保険会社に確認してみましょう。

 

恐らく本人確認の元、再発行も出来る会社が殆どだと思います。

 

【身分証明書】

免許証やパスポートなどを持っていき身分証明、住所確認などに使います。

 

保険会社によっては、コピーを要する場合もあります。

 

【印鑑】

契約書類など捺印する為に印鑑が必要になります。

 

シャチハタのようなスタンプ式のものは不可となりますので、朱肉を使う印鑑の用意が必要です。

 

【引き落とし口座の解るもの】

契約が早く進んだ時は月額保険料の支払いに使う、引き落とし口座の口座番号など必要な情報を記載する必要があります。

 

通帳などでもいいですが、大切な物を持って行ってなくすといけないので、写メやメモ等に写して行ってもいいですね。

 

【筆記用具】

人間の記憶には曖昧です。

 

大事な保険の話しなどをしっかりと書き留めておけば、家でもじっくり検討できます。

 

加入予定のパンフレット等に直書きとかならお家に帰ってからでもすぐ思い出せるし、検討し直せますね！

 

上記の持ち物ですが、当日忘れてもほとんどの場合は、代用が効きますので大丈夫ですが、保険加入期日は遅れます。

 

ですが持ち物を取りに行って慌てたりして事故なんかにあったら大変です！

 

前日にはしっかり用意して、忘れ物がないように事前に確認しておくようにしましょう。

 

あと言うまでも無いですが、単身でない場合は、ご家族、ご夫婦と一緒に行かれたほうが、互いの意見を聞いてもらえますので、そちらの方もお忘れなく。

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